Του Tod Browning με τους Wallace Ford, Leila Hyams, Olga Balcanova
Σε ένα περιοδεύων τσίρκο της εποχής, ένα περίεργο ερωτικό ειδύλλιο μονοπωλεί τον ενδιαφέρον όλων των εργαζομένων: η καλλονή ακροβάτισσα Cleopatra δέχεται μετά από έντονο φλερτ να παντρευτεί τον νάνο Hans. Βασικός στόχος της Cleopatra είναι βέβαια η περιουσία του Hans, που σκοπεύει να επωφεληθεί γι' αυτήν και τον εραστή της, τον Hercules. Αν και πολλοί από τους συμμετέχοντες στο τσίρκο βλέπουν με καχυποψία και επιφυλακτικότητα τον εν λόγω γάμο - ιδιαίτερα η πρώην αγαπημένη του Hans και επίσης νάνος Frieda - ο γάμος τελικά γίνεται.